{"id":5174,"date":"2020-04-02T08:07:35","date_gmt":"2020-04-02T06:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/?p=5174"},"modified":"2023-12-26T18:04:35","modified_gmt":"2023-12-26T17:04:35","slug":"incrementa-la-productividad-de-tu-negocio-con-kanban-board-for-dynamics-365","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/incrementa-la-productividad-de-tu-negocio-con-kanban-board-for-dynamics-365\/","title":{"rendered":"Incrementa la productividad de tu negocio con Kanban Board for Dynamics 365"},"content":{"rendered":"\n<p>En los equipos de proyectos suele haber diferentes problemas para solventar la eficiencia de cada uno. Normalmente, se trata de problemas de gesti\u00f3n de las acciones que deben hacer cada miembro del equipo. <strong>Microsoft Dynamics 365 for Sales<\/strong> pone a disposici\u00f3n de sus usuarios, un tablero Kanban para la gesti\u00f3n de sus actividades y de sus oportunidades comerciales.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice de contenidos <\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #3acdef;color:#3acdef\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #3acdef;color:#3acdef\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/incrementa-la-productividad-de-tu-negocio-con-kanban-board-for-dynamics-365\/#%c2%bfque-es-un-kanban-board\" >\u00bfQu\u00e9 es un Kanban Board?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/incrementa-la-productividad-de-tu-negocio-con-kanban-board-for-dynamics-365\/#kanban-board-para-dynamics-365-for-sales\" >Kanban Board para Dynamics 365 for Sales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/incrementa-la-productividad-de-tu-negocio-con-kanban-board-for-dynamics-365\/#funcionalidades\" >Funcionalidades<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%c2%bfque-es-un-kanban-board\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es un Kanban Board?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Un <strong>Kanban Board<\/strong>, o tablero Kanban, es una herramienta de organizaci\u00f3n de flujo de trabajo que los equipos utilizan para gestionar sus proyectos empresariales de una manera m\u00e1s <strong>eficiente y productiva<\/strong>. Consiste en utilizar un tablero en blanco din\u00e1mico con filas, donde deben constar las acciones a tratar, y con columnas donde se encuentran las fases del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"kanban-board-para-dynamics-365-for-sales\"><\/span>Kanban Board para Dynamics 365 for Sales<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Microsoft pone a disposici\u00f3n de sus usuarios de Dynamics 365 for Sales la funcionalidad Kanban Board. Es una <strong>aplicaci\u00f3n de productividad<\/strong> que permite visualizar los datos de <strong>Dynamics 365<\/strong> y <strong>PowerApps<\/strong> en una vista Kanban de una manera muy visual e intuitiva. Los registros se clasifican y organizan sistem\u00e1ticamente en diferentes campos desplazables para una revisi\u00f3n r\u00e1pida y un an\u00e1lisis f\u00e1cil. Esta mejora ser\u00e1 visible en las entidades de actividades y oportunidades, donde se sincroniza con el proceso de venta.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, ayuda a actualizar los valores de cada campo de una manera r\u00e1pida, ya que nos aparecer\u00e1 \u00a0una ventana emergente cada vez que cambiemos de fase. A trav\u00e9s de una funcionalidad de arrastrar y soltar, podemos registrar r\u00e1pidamente actividades como el correo electr\u00f3nico, la tarea o la llamada telef\u00f3nica con un solo clic. Es un control que puede ser configurado para cualquier vista en el entorno de Dynamics 365 for Sales.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5175\" src=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/tablero-kanban.jpg\" alt=\"\" width=\"395\" height=\"297\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Las columnas del tablero Kanban marcan las fases de las acciones de cada oportunidad. En principio las fases est\u00e1ndares que ofrece el sistema son cuatro,\u00a0<strong>calificaci\u00f3n<\/strong>\u00a0(primera fase con de calificas la acci\u00f3n a realizar),\u00a0<strong>desarrollo<\/strong>\u00a0(segunda fase donde tienes que hacer las acciones previamente acordadas),\u00a0<strong>propuesta<\/strong>\u00a0(tercera fase donde manda al superior para que la apruebe) y por \u00faltimo\u00a0<strong>cerrada<\/strong>\u00a0(cuarta fase donde se reflejan las acciones ya aceptadas y cerradas).<\/p>\n\n\n\n<p>Lo bueno que tiene esta funcionalidad es que <strong>se adapta al proceso de venta que cada empresa<\/strong>, utiliza en su actividad comercial y puedes personalizarMicrosoft Kanban Board for Dynamics 365Microsoft Kanban Board for Dynamics 365 las fases a gusto del usuario. El tablero Kanban est\u00e1 disponible para Dynamics 365 v9.1 en adelante y soporta Dynamics 365 Online.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"funcionalidades\"><\/span>Funcionalidades<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Las principales funciones que el tablero Kanban para Dynamics 365 for Sales son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Visualizar vistas<\/strong>: Visualizar cualquier vista de Dynamics 365 CRM como carriles en una vista Kanban con la capacidad de configurar los campos para definir las categor\u00edas.<\/li>\n<li><strong>Arrastrar y soltar<\/strong>: Capacidad de arrastrar y soltar las cartas a trav\u00e9s de los carriles para actualizar r\u00e1pidamente los valores del campo de categor\u00eda subyacente.<\/li>\n<li><strong>Acciones r\u00e1pidas<\/strong>: Las tarjetas pueden ser configuradas para soportar hasta 3 acciones de actividad r\u00e1pida, usando las cuales se pueden crear registros de actividad como correo electr\u00f3nico, llamada telef\u00f3nica, tarea, etc.<\/li>\n<li><strong>Conocimiento del contexto<\/strong>: Funciona en el contexto del entorno de Dynamics 365 for Sales y responde a todas las acciones de cinta nativa, as\u00ed como a la b\u00fasqueda r\u00e1pida disponible para las vistas tradicionales.<\/li>\n<li><strong>Busca<\/strong>: Soporte para la b\u00fasqueda a trav\u00e9s de la b\u00fasqueda r\u00e1pida nativa disponible para las vistas en Dynamics 365 CRM.<\/li>\n<li><strong>Clasificar y filtrar el carril<\/strong>: Los registros en los carriles pueden ser ordenados seg\u00fan las prioridades que tengan. Tambi\u00e9n soporta el filtrado de los datos en la vista por fecha de \u00abCreadoEn\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Configuraci\u00f3n:<\/strong>\u00a0El control puede ser configurado para la experiencia unificada, m\u00f3vil y tableta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Con estas mejoras en la herramienta de Dynamics 365 for Sales, Microsoft pretende adaptarse a las necesidades funcionales de cada cliente y mejorar sus prestaciones para conseguir aumentar su cuota de mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e1 y otras actualizaciones, los usuarios podr\u00e1n utilizarla a partir de este mes de Abril 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Comun\u00edcate con el equipo de <strong><a href=\"https:\/\/www.actiobp.com\/contacto-actio-procesos-tecnologia\/\" target=\"\u201d_blank\u201d\" rel=\"noopener noreferrer\">Actio<\/a><\/strong> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre todas las actualizaciones y c\u00f3mo puede generar m\u00e1s productividad en su negocio. Tenemos a su disposici\u00f3n un equipo de profesionales para ayudar a organizaciones como la suya a aprovechar al m\u00e1ximo las plataformas Power Apps y Dynamics 365.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Art\u00edculo redactado por Javier Aso<\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los equipos de proyectos suele haber diferentes problemas para solventar la eficiencia de cada uno. Normalmente, se trata de problemas de gesti\u00f3n de las acciones que deben hacer cada miembro del equipo. 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