Soluciones CRM
actualiza tu crm
con tu voz en 30″
Convierte notas de voz de tu equipo comercial en registros listos para usar en tu CRM
Si no está en el CRM, no existe
La información comercial sigue perdiéndose entre visitas, audios mentales y tareas pendientes que nunca llegan a registrarse.
Tras una visita comercial, el CRM suele depender de la memoria, del tiempo disponible o de la disciplina del comercial para mantenerse actualizado. Muchas interacciones relevantes no se registran o se hacen de forma incompleta, lo que genera una visión poco fiable del pipeline y dificulta el seguimiento real de las oportunidades.
Esta falta de información impacta directamente en la previsión de ventas, en la toma de decisiones y en la coordinación entre equipos. El resultado es un CRM que no refleja la actividad real del negocio y que deja de ser una herramienta estratégica para convertirse en un repositorio incompleto. No es un problema de actitud del equipo comercial, sino de fricción en el proceso. Cuando registrar una visita requiere esfuerzo adicional, el dato llega tarde o no llega.
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¿Hablamos sobre cómo implementar “Voice to CRM” en tu compañía? Ponte en contacto con un especialista y te mostraremos cómo implementarlo en tu entorno.
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Lo que cambia cuando la actualización es por voz
La actividad comercial deja de depender de “cuando tenga un rato” y pasa a registrarse en el momento, con el mismo gesto con el que el comercial ya trabaja: enviar un audio. Ya sea desde WhatsApp hacia Salesforce o desde Teams hacia Dynamics 365 Sales, la voz se convierte en información estructurada que alimenta tu pipeline, mejora el seguimiento y eleva la calidad del dato. Y, con Integra, este flujo se implementa con gobierno, seguridad y trazabilidad para que funcione de verdad en el día a día.
actualización en caliente
Tras cada visita, el comercial envía un audio y el CRM se actualiza automáticamente con el resumen, el estado y los próximos pasos. Se elimina el retraso habitual entre la reunión y el registro, y el pipeline refleja lo que está ocurriendo realmente.
Dato limpio y estructurado
El audio se transforma en texto entendible y, además, en campos útiles: resultado, objeciones, interés, competidor, presupuesto o próxima acción. Menos notas desordenadas y más información lista para consultar, filtrar y reportar.
Seguimiento automático
A partir de lo dictado, se generan tareas y recordatorios con fecha y responsable: llamada, propuesta, demo o envío de documentación. El equipo comercial no “recuerda”, el sistema asegura el siguiente paso y reduce oportunidades que se enfrían por falta de acción.
Visión real del pipeline
Cuando el CRM se alimenta sin fricción, aumenta el volumen de registros y mejora su consistencia. Esto impacta directamente en el forecasting, en la priorización de oportunidades y en la capacidad del manager para dirigir con criterio.
Adopción sin cambiar hábitos
El canal se adapta a la realidad del equipo: WhatsApp para vendedores en movilidad y entornos donde ya es el estándar, o Teams para organizaciones dentro del ecosistema Microsoft. El cambio no exige disciplina extra: exige menos esfuerzo.
Implementación segura con Integra
Integra diseña e integra el flujo con reglas de negocio, control de errores y trazabilidad: qué se crea, qué se actualiza, quién lo ve y cómo se audita. Así el dato es útil, el proceso es robusto y la automatización no compromete cumplimiento ni calidad.
Dicta la visita en Teams y Dynamics 365 Sales se actualiza automáticamente
EXPERIENCIA PARA EL SALES SPECIALIST
El comercial termina la visita y envía una nota de voz desde Teams al canal definido (chat, canal o bot corporativo). No necesita abrir el CRM ni dedicar tiempo a redactar el resumen. En pocos minutos, la información queda registrada y disponible para el equipo.
Qué ocurre en dynamics 365 sales
El audio se transcribe y se transforma en un registro estructurado dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales, asociado a la oportunidad o a la cuenta correspondiente. El CRM incorpora el resumen de la visita, el estado de la oportunidad y los próximos pasos acordados, junto con la fecha de seguimiento. Además, puede generar actividades y tareas automáticamente para asegurar la continuidad comercial y mantener una visión fiable del pipeline.
Cuenta la visita por WhatsApp y Salesforce se actualiza automáticamente
EXPERIENCIA PARA EL SALES SPECIALIST
El comercial no cambia su forma de trabajar ni pierde tiempo en el CRM tras la visita. Utiliza WhatsApp, graba un audio con el resumen de la reunión y lo envía al canal definido por la organización. En pocos minutos, esa información queda registrada en Salesforce sin necesidad de acceder al sistema.
Qué ocurre en Salesforce
El audio se transcribe y se convierte en información estructurada que se asocia directamente a la cuenta u oportunidad correspondiente. El CRM recoge un resumen claro de la visita, el resultado del encuentro y los próximos pasos acordados, junto con la fecha de seguimiento. Además, se identifican señales comerciales clave como objeciones, competidores, presupuesto o nivel de urgencia, dejando el pipeline actualizado y listo para el seguimiento.
Además: convierte cada audio en inteligencia comercial
Voice to CRM no es únicamente un mecanismo de transcripción, sino un sistema de captura estructurada de información comercial en origen. Cada audio se procesa para identificar entidades, variables clave y señales de negocio que se integran en el modelo de datos del CRM. Desde Data Services, Integra define la normalización del contenido, su trazabilidad y su explotación posterior en reporting y analítica comercial. Esto permite trabajar con indicadores fiables sobre actividad real, calidad del pipeline, causas de bloqueo y seguimiento de oportunidades, y sentar las bases para modelos de previsión y mejora continua de los procesos de venta.
implanta voice to crm con integra
Integra lo aterriza con un enfoque completo:
- Despliegue + adopción (formación, métricas de calidad del dato…)
- Diseño del flujo (qué se captura, cómo se valida, qué se actualiza en CRM)
- Automatización e integración (conectores, APIs, colas, control de errores)
- Modelo de estructura del texto (plantilla de visita: resultado, objeciones, próximos pasos)
- Seguridad y cumplimiento (retención, permisos, trazabilidad)
- Piloto con equipo real (iteración rápida hasta que “engancha”)