A medida que las empresas evolucionan, también lo hacen sus necesidades de gestión comercial. En el ecosistema Microsoft, muchas organizaciones se preguntan si el módulo de CRM incluido en Business Central es suficiente o si deberían dar el salto a una solución especializada como Dynamics 365 Sales.
La respuesta depende de un factor clave: el grado de sofisticación comercial y de marketing que requiere tu empresa. Ambas soluciones son potentes, están integradas en el universo Dynamics 365 y pueden trabajar conjuntamente. Pero no están pensadas para lo mismo.
¿Qué ofrece el CRM nativo de Business Central?
El CRM integrado en Business Central está orientado a cubrir las necesidades básicas de gestión de relaciones con clientes dentro del propio ERP. Es ideal para pequeñas y medianas empresas que no tienen un equipo comercial complejo ni requieren automatización avanzada.
Principales funcionalidades
- Gestión de contactos, oportunidades y tareas
- Seguimiento básico de interacciones y comunicaciones
- Registro de oportunidades por cliente o por campaña
- Proceso de ventas sencillo (sin automatización de flujos)
- Integración con Outlook para correos y reuniones
- Informes básicos sobre oportunidades abiertas o ganadas
Ventajas destacadas
- Está incluido sin coste adicional en Business Central
- Acceso unificado a datos de clientes, ventas, facturación y proyectos
- Sencillo, intuitivo y sin curva de aprendizaje elevada
- Adecuado para empresas con un ciclo de ventas directo y poco estructurado
¿Qué añade Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales es una solución de CRM avanzada y modular, diseñada específicamente para la gestión profesional de procesos comerciales complejos, equipos multicapa, estrategias de venta consultiva y colaboración con marketing.
Principales funcionalidades
- Automatización de procesos de venta y pipeline
- Gestión avanzada de oportunidades, cuentas, actividades y flujos
- Paneles de control e informes con Power BI embebido
- Integración total con Microsoft Teams y Outlook
- Evaluación de leads, puntuación predictiva y recomendaciones con IA (Copilot)
- Seguimiento de emails, llamadas y reuniones de forma centralizada
- Capacidades ampliadas con Customer Insights – Journeys para marketing
Ventajas destacadas
- Escalabilidad: ideal para organizaciones con varios equipos de ventas o delegaciones
- IA aplicada al ciclo comercial: priorización inteligente de leads y tareas
- Integración real con herramientas de automatización de marketing y atención al cliente
- Capacidades analíticas y predictivas en tiempo real
- Flexibilidad para personalización y ampliación del modelo de datos
¿Cómo sé si me conviene el módulo de CRM en Business Central o Dynamics 365 Sales??
Módulo CRM en Business Central
- Empresas pequeñas sin equipos comerciales estructurados
- Necesidad de ver facturación y contactos en un único panel
- Presupuesto limitado y necesidades básicas
Dynamics 365 Sales
- Equipo de ventas con varios usuarios y fases de ventas complejas
- Deseo de integrar marketing automation, IA y procesos avanzados
- Proceso comercial con varios roles
En Integra Tecnología implantamos ambos modelos y los combinamos si es necesario. Porque no se trata de elegir entre blanco o negro: el ecosistema Dynamics permite una integración nativa entre Business Central y Dynamics 365 Sales, lo que abre la puerta a soluciones híbridas según tus prioridades.