Microsoft ha presentado dos agentes de ventas impulsados por inteligencia artificial —Sales Agent y Sales Chat— integrados en Microsoft 365 Copilot y Copilot Chat.
Estas herramientas buscan acelerar la efectividad de los equipos comerciales al permitir que cierren acuerdos sin siquiera abrir su CRM.
¿Qué hace cada agente?
Ambos agentes se conectan tanto con Microsoft Dynamics 365 Sales como con Salesforce, y pueden ajustarse para acceder a todos los datos empresariales, garantizando respuestas precisas y útiles desde el flujo habitual de trabajo.
Sales Agent
Funciona de manera autónoma las 24 horas: investiga leads, califica contactos, agenda reuniones e incluso puede cerrar ventas de bajo impacto.
Recoge datos del CRM, correos electrónicos, reuniones, y fuentes externas (como webs y bases de datos), generando interacciones totalmente personalizadas.
Sales Chat
Acelera el ciclo de ventas ofreciendo insights accionables extraídos de CRM, presentaciones, correos, reuniones y la web. Responde a consultas en lenguaje natural como:
- “Muéstrame los tratos en riesgo de fallar”
- “¿Qué debo saber para la reunión de mañana?”
- “Ayúdame a crear un plan para cerrar este trato.”
- Disponibilidad, adopción y casos de éxito
Copilot en Dynamics 365 Sales
Más allá de Microsoft 365, Copilot también vive dentro de Dynamics 365 Sales, donde se ha convertido en una pieza clave para aumentar la productividad y precisión del equipo comercial. Esta versión del asistente se integra directamente en la plataforma de ventas y ofrece funcionalidades como:
- Resumen automático de oportunidades y cuentas, extraído de interacciones previas, reuniones y correos.
- Sugerencias inteligentes para el siguiente paso comercial en función de la etapa del ciclo de ventas.
- Redacción de emails personalizada con base en el historial del cliente y las características de la oferta.
- Priorización de oportunidades en tiempo real según comportamiento del cliente y predicción de cierre.
- Generación automática de actualizaciones en el CRM, como notas o cambios de estado.
Gracias a su integración nativa, Copilot para Dynamics 365 Sales no solo ahorra tiempo, sino que evita el “ruido” del multitasking al mantener al vendedor dentro del flujo comercial y evitarle tareas manuales.
¿Por qué es relevante este avance?
- Ahorro significativo de tiempo: los agentes automatizan tareas repetitivas, permitiendo que los vendedores se centren en negociaciones de alto impacto.
- Eficacia en los resultados: con análisis personalizados y timing adecuado, se reduce el riesgo de perder oportunidades.
- Acceso inteligente a información: responder con precisión a consultas rápidas mejora la preparación y confianza del equipo de ventas.
La adopción de la IA ya es notable: cerca del 70 % de las empresas Fortune 500 utilizan Copilot, y en el último trimestre se han creado más de 400 000 agentes personalizados mediante Copilot Studio.
Microsoft está acelerando la transformación digital en ventas con agentes de IA que automatizan y enriquecen cada etapa del proceso comercial. Si tu empresa busca optimizar el pipeline, personalizar interacciones y liberar tiempo para estrategias de alto valor, estos nuevos agentes podrían marcar una gran diferencia.
Desde Integra exploramos junto a nuestros clientes cómo incorporar estos agentes en su flujo de trabajo. ¿Hablamos?