¿Y si una herramienta pudiera liberar a tu equipo de la gestión repetitiva de correos, automatizar las cotizaciones y transformar solicitudes en pedidos en segundos? Con el nuevo Sales Order Agent de Microsoft Dynamics 365 Business Central, esa promesa ya es una realidad.
Esta funcionalidad —basada en inteligencia artificial y actualmente en modo vista previa para producción— se convierte en un auténtico copiloto digital que automatiza el ciclo de atención a pedidos desde que el cliente envía un email hasta que se genera el pedido en el sistema. Todo, sin perder el control humano donde realmente importa.
Copilot Studio y los agentes inteligentes en Business Central
Microsoft Copilot Studio es una plataforma que permite crear, personalizar y desplegar agentes conversacionales avanzados dentro de los productos del ecosistema Dynamics 365, Power Platform y Microsoft 365. Gracias a la combinación de inteligencia artificial generativa y modelos específicos para cada industria, las empresas pueden aprovechar estos agentes para automatizar tareas clave y mejorar su capacidad de respuesta.
En el caso de Business Central, los agentes impulsados por Copilot Studio pueden encargarse de múltiples funciones, como la generación automática de informes, la resolución de consultas internas y, ahora, la gestión inteligente de pedidos de venta.
El Agente de Pedidos de Ventas: un cambio en la gestión comercial
El Agente de Pedidos de Ventas en Business Central es una herramienta diseñada para automatizar el proceso de toma de pedidos de clientes que llegan a través del correo electrónico.
Gracias a la inteligencia artificial, este agente puede interpretar los mensajes entrantes, identificar la información relevante y procesar los pedidos con mínima intervención humana. Actúa en varias fases clave:
Supervisión de la bandeja de entrada
- El agente supervisa una bandeja de entrada específica en Outlook para detectar correos electrónicos con solicitudes de pedidos de clientes.
- Usa inteligencia artificial para identificar referencias de productos, cantidades y otros datos relevantes.
Generación de ofertas de venta automáticas
- Una vez que el agente detecta un pedido, verifica la disponibilidad de productos en el sistema.
- Prepara automáticamente una oferta de venta en formato PDF y la envía al cliente para su revisión y confirmación.
Interacción inteligente con el cliente
- En caso de información incompleta o ambigua, el agente puede enviar correos electrónicos adicionales para solicitar aclaraciones.
- Es capaz de mantener conversaciones de varios turnos para confirmar cantidades, condiciones de pago o detalles del envío.
Supervisión y control del usuario
- Aunque el agente opera de forma autónoma, el usuario puede intervenir en cualquier momento para revisar respuestas o corregir información antes de finalizar un pedido.
- Todos los mensajes y documentos generados se registran en Business Central para garantizar transparencia y trazabilidad.
Consideraciones y disponibilidad
El Agente de Pedidos de Ventas se encuentra actualmente en versión preliminar dentro del plan de lanzamiento 2025 Wave 1 de Dynamics 365 Business Central. Esto significa que, aunque ya está disponible para pruebas, su funcionalidad puede cambiar antes de su lanzamiento oficial.
Microsoft recomienda a las empresas interesadas registrarse en la versión preliminar pública para probar la herramienta y proporcionar feedback antes de su despliegue generalizado.
Un paso más hacia la automatización inteligente
Con la llegada del Agente de Pedidos de Ventas, Business Central refuerza su apuesta por la automatización inteligente, facilitando la adopción de herramientas de IA para optimizar la operativa empresarial.
Al integrarse con Copilot Studio, este agente representa solo una de las múltiples posibilidades que la inteligencia artificial puede ofrecer a la gestión empresarial, abriendo la puerta a futuros desarrollos que seguirán transformando la manera en que las empresas gestionan sus procesos comerciales.
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