Electrans
Digitalización comercial con Dynamics 365 Sales
Industria
Soluciones de Negocio
Unificación de criterios
Trazabilidad garantizada
Optimización de la inversión
Introducción
Electrans, con sede en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), es una empresa industrial especializada en soluciones tecnológicas y electromecánicas. Con una plantilla de 220 empleados, cuenta con una estructura comercial técnica muy diversa.
Su actividad, altamente especializada y con proyección internacional, exigía una herramienta que acompañara la complejidad real de su proceso comercial.
Desafío del Cliente
Electrans gestionaba su actividad comercial con herramientas y criterios no unificados. La información de clientes, contactos y oportunidades estaba dispersa, lo que dificultaba tener una visión clara y compartida del pipeline.
El proceso comercial dependía en gran medida de dinámicas individuales, sin un modelo estructurado de fases que reflejara la realidad técnica de sus proyectos. Esto generaba falta de trazabilidad, dificultad para priorizar oportunidades y poca visibilidad para la dirección.
Unificación del modelo comercial
Estrategia
Se implantó Microsoft Dynamics 365 Sales como plataforma central de gestión comercial, estructurando el ciclo completo desde lead hasta pedido.
Con ello se consiguió:
- Modelo de datos adaptado al negocio industrial, incluyendo cuentas, contactos, leads, oportunidades, ofertas y pedidos con campos personalizados alineados con su realidad técnica.
- Fases comerciales claras y homogéneas que permiten reflejar necesidad, presupuesto, autoridad y plazos.
- Modelo de seguridad por roles que diferencia accesos y visibilidad entre directores, comerciales y perfiles técnicos.
- Integración con Outlook y SharePoint para centralizar toda la información.
Beneficios
- Funnel comercial estandarizado.
- Visión global y compartida del pipeline.
- Base preparada para automatización e IA.
- Mayor coordinación entre áreas.
Casos de éxito relacionados
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