Texia
Un siglo de tradición textil, ahora con la fuerza de los datos
Industria
Soluciones de Negocio
Incremento de un 20% de ofertas emitidas
Mejora de un 25% en la tasa de conversión
Incremento interanual de ventas
Introducción
Texia es una compañía textil española de origen familiar, fundada en 1917 en Barcelona. Con más de un siglo de trayectoria, se ha consolidado como referente en el sector HORECA premium y en aerolíneas gracias a sus innovaciones en productos textiles sin costuras.
A través de sus marcas Roll Drap (1995) y My Drap (2010), la empresa ha impulsado el diseño y la sostenibilidad, integrando materiales certificados y estándares internacionales de calidad.
Con más de 85 empleados y presencia internacional, Texia opera tanto en mercados B2B como B2C. Su modelo de negocio se basa en la personalización, la excelencia operativa y la innovación constante.
"Hemos pasado de una gestión manual y fragmentada a un modelo comercial moderno, digitalizado y basado en datos."
Desafío del Cliente
La división de los equipos comerciales se ha ido desarrollando en función de los productos y de los diferentes canales de sus clientes (Horeca, Retail, ...). Esta estrategia ha llevado a Texia implementar distintos modelos de gestión comercial, adaptándose de manera efectiva a las particularidades y demandas de cada segmento del mercado.
La compañía identificó la necesidad de modernizar su gestión comercial para mantener su competitividad y seguir creciendo de manera sostenible, ya que tenía problemáticas como:
- Sistemas desconectados: aunque ya utilizaban Business Central como ERP, la gestión comercial se realizaba en Excel y correo electrónico, sin un CRM centralizado que ofreciera una visión única del cliente.
- Procesos manuales y poco escalables: el pipeline de ventas, la calificación de leads y la elaboración de ofertas dependían de tareas manuales y dispersas.
- Escasa trazabilidad: no existía un seguimiento consolidado de las oportunidades, ni datos históricos fiables para analizar tasas de éxito, motivos de pérdidas o frecuencia de compra de clientes.
- Falta de automatización: los comerciales dependían de agendas personales y recordatorios manuales, lo que suponía riesgos de olvidos y pérdida de oportunidades.
- Limitaciones estratégicas: la falta de segmentación y analítica impedía avanzar hacia un enfoque omnicanal y predictivo.
Prácticas avanzadas de gestión comercial
Estrategia
Desde Integra se propone la implantación de Dynamics 365 Sales como un sistema de gestión comercial que permita homogeneizar todos los procesos de venta de Texia. El proyecto incluye la integración bidireccional con Dynamics 365 Business Central para intercambiar información financiera, ofertas, pedidos, facturas, y la información de envíos y logística.
El proyecto incluyó:
- Modelo de datos adaptado al negocio: personalización de entidades como cuentas, leads y oportunidades, incorporando variables específicas de sectores (HORECA, Retail, Aerolíneas) y comisionistas externos.
- Flujo de ventas guiado (Business Process Flow): definición de fases homogéneas (cualificación, propuesta, negociación, cierre) para estandarizar la gestión de oportunidades.
- Automatización y alertas: recordatorios automáticos para oportunidades estancadas, tareas de seguimiento tras cierres de venta y reglas de aprobación para importes superiores a 50.000€.
- Integración con Business Central (ERP): sincronización de productos, precios y stock; traspaso automático de pedidos desde CRM a ERP; consulta directa de información financiera del cliente.
- Conexión con Outlook, Teams y SharePoint: correos y reuniones vinculados al CRM, almacenamiento centralizado de ofertas y colaboración fluida entre equipos.
- Preparación para IA y marketing automation: datos estructurados en Dataverse, pruebas iniciales con Dynamics Copilot y base sólida para campañas segmentadas.
Beneficios
- Centralización de la información: repositorio único de clientes, contactos y oportunidades, con trazabilidad completa de cada interacción.
- Mayor visibilidad del pipeline: dashboards que muestran en qué fase está cada oportunidad, permitiendo decisiones proactivas y priorización de recursos.
- Integración de ERP y CRM pedidos generados automáticamente, reducción de errores y acortamiento del ciclo administrativo en al menos un día.
- Inteligencia comercial basada en datos: identificación de causas de pérdida de ventas y segmentación clara por mercados, facilitando decisiones estratégicas.
- Mejor experiencia del cliente: atención más rápida, personalizada y coordinada, con ofertas claras y seguimiento proactivo.
- Automatización de tareas y alertas comerciales: implementación de reglas de negocio que aseguran rigor y proactividad en la gestión comercial.
Casos de éxito relacionados
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